記者蔡怡杼/台北報導
受惠在中國大陸市場的中高階智慧手機晶片市占提高,瑞銀執行董事暨投資研究分析師陳慧明在最新出具報告中,上調聯發科(2454)評等至買進,並將12個月目標價,由先前的430元大舉調升至560元,相較聯發科上週五收盤價479元,還有約17%的上漲空間。
同時,上調聯發科2015年起一連3年的每股盈餘預估,分別來到36.89元、43.29元、以及48.78元。
該份報告指出,由於高通snapdragon系列的800/600晶片有過熱問題,有望提升聯發科在中國大陸中高階手機市場占有率,其次,聯發科也改善期其在中國大陸4G中高階市場,預估聯發科2015年在中國大陸4G手機IC占有率,將由2014年的30%提高至46%。
根據瑞銀調查,在中國大陸中階手機中,聯發科MT國賓影城6752/32晶片的客戶包含HTC(宏達電)、 Lenovo(聯想)、 Meizu( 魅族)、Acer(宏碁)、ZTE(水冷風扇好用嗎中興通訊)、 Huawei(華為)、 Vivo、Oppo、TCL,以及Gionee (金立),預估對第二季整體營收的貢獻,將從第一季的7%幾乎倍增至13%。
此外,聯發科在中國大陸高階手機市場也有所斬獲,其MT6795晶片客戶包含Sony、LGE、HTC、Xiaomi(小米)、 Oppo、Meizu、TCL以及Lenovo,對第二季營收貢獻佔比將也將從第一季的3%,明顯拉升至14%。
在這兩大晶片市占率提高下,有望推升聯發科毛利率以及平均單價(ASP) ,瑞銀預估,聯發科第二季以及2015年全年毛利率將分別來到47.7%/48.6%,較先前的45.5%/45.0%略增,ASP為11.9美元,年增5%,對比稍早預估時的恐跌價9%。
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